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Fature o seu primeiro pedido na TF ERP

Como faturar seu primeiro pedido na TF ERP?
 
 
Neste tutorial vamos mostrar como faturar seu primeiro pedido de forma simples.
No nosso ERP, o faturamento é um processo intuitivo, realizado em poucas etapas para agilizar e facilitar a gestão da sua loja.
Além disso, com a integração das suas lojas ao nosso sistema, o controle e o gerenciamento de faturamento tornam-se ainda mais eficientes e organizados.
 
Primeiro Passo: Novo Pedido

Para iniciar acesse a aba Pedidos e clique em Gestão de Pedidos, assim todos os pedidos serão listados em ordem cronológica.

Como detalhado em  Entenda como funciona a Gestão de Pedidos na TF ERP, todos os pedidos aparecerão em nosso sistema, na guia Novo Pedido.
 
 
Antes de realizar as ações necessárias para o seu pedido, nosso sistema oferece uma variedade de filtros que facilitam e especificam quais tipos de pedidos você deseja gerenciar, seguindo a ordem de sua preferência.
Clique no botão Filtrar para abrir um pop-up onde esses dados serão exibidos.
 
  
Entre as opções disponíveis, você pode filtrar por loja, status do pedido, método de envio, marketplace de origem, observações, horário de pagamento, estoque e outros parâmetros relacionados à sua operação.
 
 
Lembre-se de clicar no botão OK depois que selecionar os filtros para que esses sejam ativados.
 
 
Ao selecionar o pedido, clique em Revisão para, como o nome sugere, revisar o pedido.
 
 
Esse processo envolve a verificação dos dados do pedido, incluindo a confirmação obrigatória do método de envio.
Para visualizar o tipo de logística, você deve ir até o pedido e localizar o método de envio, no canto direito da tela, ao lado do ícone de um caminhão.
 
 
 Você também pode visualizar todas as informações do pedido, como o marketplace de origem, o valor pago, o status de emparelhamento no sistema, o ID, a foto do produto e outras informações relevantes.
 
 
Após confirmar a logística, clique no botão OK para revisar o pedido e prosseguir para a próxima etapa.
 
 
Prosseguindo, na aba A Enviar / A Emitir NF-e, é necessário realizar duas ações fundamentais para prosseguir com o
faturamento: A emissão da Nota Fiscal e a solicitação do código de rastreio.
 
Sem a execução dessas etapas, não será possível concluir o processo.
 
 
Assim que o pedido é movido da guia anterior, ele será exibido nesta aba em ordem cronológica, com os pedidos mais
recentes listados no topo.
 
Observação: Ao selecionar o pedido, é importante mencionar que você pode voltar à etapa anterior, caso necessário,
necessário, clicando em Retornado.
 
 
Para emitir a nota fiscal eletrônica (NF-e), clique em Emitir NF-e.
 
 
Um pop-up será aberto solicitando os seguintes dados: NCM, origem do produto, unidade de medida (unidade ou peso em kg) e imposto aplicado.
 
 
Se essas informações ainda não estiverem preenchidas, é necessário acessar a aba Nota Fiscal, na seção Modelo de Nota, para configurar essa etapa.
 
 
Para orientações detalhadas, consulte o tutorial: Como Configurar seu NCM.
A próxima etapa é solicitar o número de rastreio para o marketplace, clicando em Programar Envio.
Isso notificará que a NF-e foi emitida e validada. Em seguida, o código de rastreio será exibido no sistema.
 

Terceiro Passo: A Imprimir / Em Separação

Na aba A Imprimir / Em Separação, você realiza duas ações necessárias: imprimir a etiqueta do pedido e imprimir a nota fiscal.
Após revisar e emitir a nota fiscal, basta imprimir a etiqueta juntamente com a nota, separar os itens e levar até a agência ou esperar pela coleta, tudo de maneira simples.

Selecione o pedido e clique em Imprimir para executar a operação.
Lembre-se de que você pode personalizar a etiqueta. Consulte o tutorial Como personalizar sua etiqueta para mais detalhes.
 
 
Após a impressão, clique em Envio à plataforma para transferir o pedido para a próxima aba, completando a última etapa da operação.
 
Nessa etapa, disponibilizamos uma funcionalidade ideal para operações em grande escala: A Separação por ondas, que simplifica e otimiza todo o processo de separação e envio dos pedidos, gerando um picking list e facilitando sua logística como um todo.
Para orientações detalhadas, acesse o tutorial: Como realizar a Separação por Ondas.
 
 

Quarto Passo: Enviados / A Coletar

Na aba Enviados / A Coletar, você verifica qual o status do pedidos , se está no centro de distribuição, em trânsito, saiu para entrega, ou se o cliente já recebeu a mercadoria.
Diferente das outras etapas, aqui você tem menos autonomia, pois só é necessário conferir de modo recorrente caso ocorra algum problema.
Quando o processo for concluído, selecione a opção Dar Saída para evitar congestionamento de pedidos já entregues com os que ainda estão pendentes.
Recomendamos que essa saída seja realizada a cada 30 dias para garantir um controle mais eficiente.

Selecione o pedido e clique em Dar Saída para considerá-lo finalizado e removê-lo do sistema.
 
 
Pronto! Seu pedido foi faturado com sucesso.
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