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Cadastre um Fornecedor na TF ERP

Como Cadastrar um Fornecedor na TF ERP?

 
O Cadastro de um fornecedor é importante para garantir o controle e, principalmente, a segurança da sua loja, bem como facilita o monitoramento de entrada e saída de produtos, gerando relatórios mais detalhados de investimento sobre seu estoque.
 
Para realizar esse processo, basta seguir algumas etapas simples. Vamos começar?
 
Para iniciar, acesse a aba Compras e selecione a opção Fornecedor. Uma nova guia será aberta solicitando o preenchimento das informações necessárias.
 
Nesta tela, você encontrará duas funções principais:
 
  1. Estatísticas de Sincronização: Ao clicar nesta opção, as informações do fornecedor serão automaticamente importadas do marketplace para o ERP, conforme o padrão do nosso sistema.
  2. Novo Fornecedor: Ao clicar neste botão, um pop-up será exibido para o cadastro de um novo fornecedor.

 Na seção Informação de Base, você deve inserir os dados necessários para identificar os fornecedores.

Os campos a serem preenchidos são:

  • Nome do Fornecedor: Nome associado ao fornecedor, como a loja de onde você obtém os dados, e não o nome físico (pessoa).
  • Link: URL referente ao fornecedor, podendo ser de qualquer marketplace.

 

Já na seção Informações de Contato, como o próprio nome sugere, devem ser incluídos os dados de contato do fornecedor:
 
  • Contato: Nome físico (pessoa responsável).
  • Número de Telefone: Telefone para ligações.
  • Número de WhatsApp: Telefone que possui WhatsApp.
  • ID: Seu número de identificação, não relacionado diretamente ao fornecedor.

 

Por fim, na seção Endereço, devem ser inseridas as informações referentes à localização do fornecedor:
 
  • País;
  • Região;
  • Estado;
  • Cidade;
  • CEP;
  • Endereço.

 

Prosseguindo, a próxima parte dessa função abrange as informações financeiras referentes ao fornecedor. Os dados a serem preenchidos são:
 
  • Banco do Pagamento: Nome do banco no qual o pagamento será realizado ao fornecedor.
  • Agência: Número da agência bancária correspondente.
  • Nome do Titular da Conta: Nome do titular da conta bancária.
  • Conta Bancária: Número da conta bancária.
  • Observações: Campo para inserir comentários ou informações adicionais, caso necessário.

 

Após preencher todos os dados mencionados acima, clique no botão OK para concluir o processo.
 
Ao voltar para a aba Compras e sub-aba Fornecedor, as informações do fornecedor estarão disponíveis conforme os dados preenchidos, dispostos na ordem abaixo:
 
Lembrando que você pode limitar quais usuários terão acesso a essas informações, para saber mais, consulte o tutorial 

Gerencie as permissões dos seus usuários na TF ERP

 

 
 
 
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