Fature o seu primeiro pedido na TF ERP - Parte 1
Como faturar seu primeiro pedido na TF ERP?
Neste tutorial vamos mostrar como faturar seu primeiro pedido de forma simples.
No nosso ERP, o faturamento é um processo intuitivo, realizado em poucas etapas para agilizar e facilitar a gestão da sua loja.
Além disso, com a integração das suas lojas ao nosso sistema, o controle e o gerenciamento de faturamento tornam-se ainda mais eficientes e organizados.
Primeiro Passo: Novo Pedido
Para iniciar acesse a aba Pedidos e clique em Gestão de Pedidos, assim todos os pedidos serão listados em ordem cronológica.
Como detalhado em Entenda como funciona a Gestão de Pedidos na TF ERP, todos os pedidos aparecerão em nosso sistema, na guia Novo Pedido.
Antes de realizar as ações necessárias para o seu pedido, nosso sistema oferece uma variedade de filtros que facilitam e especificam quais tipos de pedidos você deseja gerenciar, seguindo a ordem de sua preferência.
Clique no botão Filtrar para abrir um pop-up onde esses dados serão exibidos.
Entre as opções disponíveis, você pode filtrar por loja, status do pedido, método de envio, marketplace de origem, observações, horário de pagamento, estoque e outros parâmetros relacionados à sua operação.
Lembre-se de clicar no botão OK depois que selecionar os filtros para que esses sejam ativados.
Ao selecionar o pedido, clique em Revisão para, como o nome sugere, revisar o pedido.
Esse processo envolve a verificação dos dados do pedido, incluindo a confirmação obrigatória do método de envio.
Para visualizar o tipo de logística, você deve ir até o pedido e localizar o método de envio, no canto direito da tela, ao lado do ícone de um caminhão.
Você também pode visualizar todas as informações do pedido, como o marketplace de origem, o valor pago, o status de emparelhamento no sistema, o ID, a foto do produto e outras informações relevantes.
Após confirmar a logística, clique no botão OK para revisar o pedido e prosseguir para a próxima etapa.
Prosseguindo, na aba A Enviar / A Emitir NF-e, é necessário realizar duas ações fundamentais para prosseguir com o faturamento: A emissão da nota fiscal e a solicitação do código de rastreio.
Sem a execução dessas etapas, não será possível concluir o processo.
Assim que o pedido é movido da guia anterior, ele será exibido nesta aba em ordem cronológica, com os pedidos mais recentes listados no topo.
Observação: Ao selecionar o pedido, é importante mencionar que você pode voltar à etapa anterior, caso necessário, clicando em Retornado.
Para emitir a nota fiscal eletrônica (NF-e), clique em Emitir NF-e.
Um pop-up será aberto solicitando os seguintes dados: NCM, origem do produto, unidade de medida (unidade ou peso em kg) e imposto aplicado.
Se essas informações ainda não estiverem preenchidas, é necessário acessar a aba Nota Fiscal, na seção Modelo de Nota, para configurar essa etapa.
Para orientações detalhadas, consulte o tutorial: Como Configurar seu NCM.
A próxima etapa é solicitar o número de rastreio para o marketplace, clicando em Programar Envio.
Isso notificará que a NF-e foi emitida e validada. Em seguida, o código de rastreio será exibido no sistema.
Para continuar entendendo como faturar o seu primeiro pedido na TF ERP, acesse o link abaixo para a próxima parte, onde explicamos a finalização desse processo.
Fature o seu primeiro pedido na TF ERP - Parte 2
Fature o seu primeiro pedido na TF ERP - Parte 2
Table of Contents